Din personliga investeringsrådgivare i utlandet

Vi är ett bolag som ingår i Hjerta, ett av Nordens största rådgivarorganisationer inom försäkring och sparande. Allt fler svenskar flyttar utomlands eller har ett utlandsboende i kombination med ett svenskt boende. Att vara utlandssvensk idag ställer särskilt höga krav på kunskaper inom juridik och skatter. Vi har spetskompetens inom skatt, juridik, försäkring och finansiell rådgivning i såväl Sverige som i utlandet.

Vi hjälper även utlandssvenskar att planera sin hemflytt för att slippa onödiga skattekonsekvenser, särskilt svenskar med depåer utomlands. Dessutom hjälper vi svenskar med förmögenhetsplanering för att få högsta möjliga avkastning på placerat kapital.

Framgångsrika fondval

"Dessa är de tio bästa fondväljarna i Europa 2020" Artikel om de 10 bästa fondväljarna där jag hamnar på plats 5e plats!

https://en.rankiapro.com/these-are-the-10-best-fund-selectors-in-europe-in-2020/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=articles

Artikel i Insight

Så blev Hjerta Invest-förvaltaren Daniel Rock en av världens främsta portföljförvaltare

Top rated, d.v.s. bland de 10% bästa av 13 000 kapitalförvaltare, 3 år i rad av oberoende utvärderaren SharingAlpha.

Vi hjälper dig

Vi har 20 års erfarenhet av att hjälpa förmögna privatpersoner med olika slags försäkringar, kapitalplaceringar, kapitalförsäkringar, skattetekniska och juridiska regler i Sverige och i utlandet. Oavsett land, livssituation eller problemställning kan du vara säker på att få professionell hjälp av en svensktalande kapitalförvaltare som skräddarsyr den allra bästa lösningen för dig.

Varför ta hjälp av oss?

På en allt mer komplex och svåröverskådlig marknad med många svåra val sätt vi alltid dig som kund i första rummet och hjälper dig att ta bästa möjliga beslut för ett tryggare och rikare liv.

Hur bidrar vi?

Vi förenar den lokala rådgivarens kundkännedom i det stora bolagets infrastruktur. Tillsammans bidrar vi till en marknad där mångfald och valfrihet skapar grund för bättre och smartare lösningar för flera. 

Vad bidrar vi med?

Byggt på engagemang, insikt, professionalitet, lång erfarenhet från olika banker och försäkringsbolag och nära relationer hjälper vi våra kunder med bästa möjliga råd och trygga val inom främst försäkringslösningar och kapitalförvaltning.

Vår duktiga Hjertamedlem Daniel Rock fick www.sharingalpha.com guld för val av fonder i Europa och Global (Impact Investingfonder). Det betyder att Daniel tillhör de 10% bästa förvaltarna av cirka 12 000 förvaltare. Hurra!